Шорт и лонг это – виды торговых позиций на бирже

Особенности торговли шорта и лонга

Простую схему торговых соотношений «купить подешевле, а продать подороже» знает любой заинтересованный в фондовом рынке участник. Чтобы реализовать такую стандартную формулу, используют несколько видов контрактов и сделок. В одних используется игра на понижение, а других — повышение ставок.

Если изучать график любого актива в долгом периоде, можно увидеть тенденцию: повышение цены происходит медленно, скачками и ступенчато. При этом падает она быстро, иногда это занимает часы или минуты. Поэтому контракты на повышение рассчитаны на долгий срок, а на падение — короткий.

Для обозначения разных видов применяют термины шорт (short) и лонг (long), что в переводе означает, соответственно, короткий и длинный.

Опытные трейдеры знают, что такое шорты и лонги на бирже и как ими управлять. Сутью шортовых операций является приумножение прибыли за счет снижения стоимости инструментов фондовой биржи, т.е. обвал рынка используют для заработка. Целью лонговых сделок — увеличение прибыли при повышении стоимости.

Если охарактеризовать эти термины простыми словами, то зашортить — это сначала продать, а потом выкупить, когда цена будет ниже, при этом получив доход. А лонговать — вначале купить, потом подождать, когда стоимость станет выше, и тогда уже продавать актив.

Шорт и лонг это - виды торговых позиций на бирже

Короткие коммерческие операции, т.е. продажи без покрытия — это продажи акций, взятых в кредит у брокера под процент. На практике трейдер берет у брокера некоторое количество ценных бумаг или других инструментов торговли, продает и дожидается падения цены. Затем выкупает нужное количество и отдает брокеру вместе с его комиссией, а остальное забирает себе как прибыль.

При проведении шортовых сделок нужно учесть курс за прошлые периоды, ликвидность самого актива и поведение рынка, наличие тренда и

флета

— особого времени, когда цена стоит на одном месте.

Участники рынка, которые работают в долгосрочных периодах, используют лонги. Если они полагают, что стоимость бумаг будет повышаться, то закупают их с последующей продажей по более высокой цене. Трейдеры лонгуют на собственные деньги, приобретая актив и затем продавая, оставляя себе прибыль в виде разницы.

Торговые стратегии на фондовом рынке подчиняются своим законам и правилам. Для получения дохода трейдеры совершают действия по одной и той же схеме.

Она включает анализ направления котировок, удерживание ордера, вход и выход из биржи. Трейдер знакомится с финансовыми отчетами компании, считает мультипликаторы и оценивает положение. Так выявляются компании, акции которых имеют потенциал падения или роста.

Действия совершаются продуманно, после анализа и проверки предыдущих показателей и графиков, учитывая торговую стратегию, риск депозита и

психологию трейдеров

.

Иногда участники биржи открывают сразу и шорт, и лонг позиции. Такими особенными вариантами сделок занимаются арбитражники — трейдеры, цель которых купить на 1 бирже дешевле, а втором месте — продать подороже. В таких случаях они получают доход на разнице котировок.

Также открытие шортовой и лонговой сделок на биржах поможет минимизировать риски, связанные с ценовыми скачками. В связи с открытием шорта трейдер также может получить на свой счет дополнительные средства. Но это лишь второстепенный фактор, связанный с целью заработать на падении активов.

При использовании шортов обязательно устанавливайте стоп-лосс, т.е. цену, при которой акции продаются автоматически, ограничивая денежные потери.

Шорт и лонг это - виды торговых позиций на бирже

Как я уже рассказывал — любая прибыльная стратегия основана на определенных закономерностях и имеет свои условия. Торговля короткими или длинными сделками так же, содержит ряд следующих советов, которыми я имею возможность поделиться.

Посмотрите видео как прибыльно трейдить и попробуйте сами повторить.

Заинтересовала тема? Жмите по кнопке начать зарабатывать.

Совет №1

Для достижения успеха любому предпринимателю необходима определенная схема действий. У биржевиков это торговая система, включающая анализ графика, построение входа, выхода и удерживание ордера.

Открытие «long position» используют  на buy «покупка» и проводится она с условием получения дохода от движения тренда вверх.

При лонговой торговле рекомендуется:

  • купить торговый инструмент по низкой цене;
  • дождаться движения тренда вверх;
  • продать актив по высокой стоимости.

Трейдеров работающих в лонг называют «быками», так как их торговлю ассоциируют с восходящим трендом и «быком» поднимающим рынок и подкидывающим его вверх, как бы на «рога».

Совет №2

Длинная позиция

Торгуя «short position» на продажу актива (sell) биржевики – медведи получают прибыль от падения рынка.

Суть шортовых сделок следующая:

  • продать инструмент по высокой стоимости, «взяв в займы» у брокера активы в натуральной форме;
  • ждать снижения тренда актива;
  • купить биржевой инструмент по низкой цене.

При этом:

  1. Обязательно структурированное поведение рынка: наличие тренда, флэта. Хаотичное движение курса тяжело прогнозируемо.
  2. Наличие хорошей ликвидности инструмента.
  3. Учитывать предыдущее прохождение курса за определенный таймфрейм.

Впоследствии трейдер возвращает позаимствованные акции брокеру и получает прибыль от падения рынка. Закрепите материал, посмотрев видеоролик ниже.

Схема прибыльной торговли похожа на треугольник, состоящий из трех граней, где каждая грань – это лист с описанием трех составляющих: торговой стратегии, предположительного риска депозита и психологии самого трейдера.

Для практической торговли обязательно пишется план, учитывающий все нюансы биржевых активов. Отсутствие хотя бы одного эпизода приведет к краху депозита.

Все элементы должны быть соразмеренными и продуманными, а еще лучше отработанными на демо счетах. И только при таких условиях Ваш торговый план будет алгоритмом успеха.

Друзья, я думаю — мы разобрались, что такое шорт и лонг. В заключении своей публикации буду рад, если мои рассуждения принесли пользу и увеличили депозит хотя бы некоторым из Вас. Если да – то поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и задавайте вопросы в комментариях.

С уважением, Руслан Мифтахов

Что такое короткая позиция по ценным бумагам

Короткая позиция по ценным бумагам – это позиция, открывая которую трейдер предполагает выйти в плюс за счет падения рынка. То есть берет ценные бумаги взаймы у брокера, продает их по текущей цене и ожидает, когда стоимость акции снизится. Покупает упавшие ценные бумаги и возвращает задолженность. Разница между начальной и конечной ценой и будет его заработком.

Шорт и лонг это - виды торговых позиций на бирже

Трейдер полагает, что стоимость акций Apple понизится, и открывает шорт по Apple. 30 октября 2018-го он берет взаймы у брокера три акции Apple и сразу же сбывает их по $ 232. Далее он ждет, когда их стоимость упадет. Дождавшись третьего января 2019-го, когда число понизилось до 142,2 долларов США за акцию, покупает их и возвращает долг брокеру.

Начнем с минусов:

  • за шорты придется платить процент брокеру (от 10 % до 13 % годовых);
  • максимальная прибыль ограничена, а возможный убыток – нет;
  • так как на шорты приходится 1 % рыночного капитала, падение наносит ущерб 99 % лонгов, значит, эти проценты будут играть против них;
  • средства массовой информации, высшие должностные лица государств, правительство, регуляторы и центробанки против шортов. Они даже могут применить административные запреты в их сторону. Это объясняется тем, что их цель – это обеспечить инвестиционный климат в стране, способствующий росту финансовых рынков.

Теперь плюсы:

  • зашортить можно большой объем;
  • цена имеет свойство падать быстрее, чем расти, поэтому открыть короткую позицию по ценным бумагам – это хороший способ получить быструю прибыль.

Многие трейдеры считают, что не стоит рассматривать шорт, так как рынок больше растет, чем падает, а значит, на короткой позиции меньше шансов подняться, чем на длинной. Однако на практике шорт – возможность получить прибыль не только с роста, но и с падения стоимости ценных бумаг. Причем за короткие сроки.

Если изучить график стоимости актива за долгое время (месяц, полгода, год), можно заметить некую закономерность. Изучив эту закономерность, можно определить, когда стоит открывать короткую позицию по ценным бумагам. Всегда перед открытием шорта стоит дождаться торгового сигнала.

Существует много таких сигналов. Я приведу основные:

  • «голова и шея». В этом случае график выглядит как три пика, центральный из которых (голова) выше двух других (плечи). Донья меду пиками формируют линию. Как правило, до первого плеча идет восходящий тренд, после – нисходящий;
  • «двойная вершина». На графике выглядит как два пика (отсюда и название). Эта ситуация похожа на первую: если до первой вершины цена актива росла, то, скорее всего, со второй она начнет скатываться кубарем;
  • «тренд». На графике представляет собой множество волн, которые, сменяя друг друга, образуют последовательный рост цены в одном направлении (наверное, это один из немногих случаев, когда надо следовать за трендами).

CFD – это контракт на разницу цен. Покупая его, вы ставите на движение стоимости ценных бумаг или других активов.

Чтобы открыть короткую позицию по ценным бумагам в терминале TRANSAQ, необходимо выставить заявку на продажу и отметить «Использовать кредит».

В первом случае все понятно: трейдер взял взаймы ценные бумаги, рынок упал, он выкупил их и вернул брокеру. Второй случается, когда вразрез с ожиданиями трейдера цена акции начала расти. В этом случае лучше вернуть заем сразу, хоть и с небольшой потерей, так как ждать, пока цена упадет, – это огромный риск, ибо можно уйти в минус еще больше.

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

Совет №2

Long Forex

Практически шорт выглядит так. Трейдер анализирует рынок и делает вывод про снижение цены актива. Поэтому он продает его, взяв в долг у брокера. После снижения цены трейдер выкупает актив обратно.

Пример. Ethereum продается по стоимости 100 долл. за монету. Трейдер предполагает, что цена снизится до 70 $. Поэтому покупает у брокера 20 монет и продает за 2000 долл. Через некоторое время криптовалюта падает в цене до 70 долл., после чего трейдер покупает 20 монет за 1400 $, отдав затем их брокеру вместе с его комиссией, которая составляет 100 долл. При этом прибыль составит 500 долл.

Комиссия брокера зависит от многих факторов, но больше всего от ключевой ставки в государстве. Чем она выше, тем дороже совершать короткие сделки, т.к. нужно, чтобы доход от совершения короткой операции получался выше, чем проценты за пользование активами.

Новичков интересует, что такое лонг на бирже. Он действует на практике следующим образом. Трейдер тратит свои средства на покупку акций, если при анализе тренда он предполагает, что стоимость будет расти. После повышения он продает актив по высшей цене.

Пример. Трейдер закупает биткоин по 2 тыс. долл. за 1 монету. Через несколько месяцев цена вырастает до 4 тыс. долл. и трейдер продает их, имея 2 тыс. долл. прибыли с каждой монеты.

Контракты по лонгам заключаются трейдерами, которые ориентируются в долгосрочных графиках котировок.

Короткая и длинная позиции на бирже являются высокорисковыми. Риск шортовых операций связан с несколькими причинами.

Брокер дает акции под кредит, который потом нужно вернуть с процентами. Продавая акции, вы получаете прибыль — это и есть кредитные деньги. Проводя операции, нужно внимательно ознакомиться с процентной ставкой.

Продажи в коротких периодах — это риск, связанный с математическим ожиданием. Оно предполагает, что при продаже акций ваша прибыль ограничена, а убыток — безграничен.

Дивидендная отсечка. После выплат дивидендов акции падают на размер дивидендов. Предположительно, трейдер может заработать на этом падении. Но есть нюанс. Если на момент отсечки у трейдера будет открыта короткая позиция по акциям, взятым в кредит у брокера, то он заплатит дивиденды первоначальному владельцу акций из своего счета. Поэтому трейдер, возможно, и заработает на падении, но его выплаты превысят этот заработок.

Некоторые брокеры специально закрывают короткие позиции клиентов перед отсечкой. Не советуют открывать шорты трейдерам, которые только начинают играть на бирже, и тем, кто зарабатывает на долгосрочных контрактах. Всегда есть риск, что котировки пойдут вверх, а не вниз, и шорт принесет убытки.

На рынке криптовалюты существует возможность заработать прибыль на повышении цены, купив криптовалюту, и увеличивать свой доход при падении стоимости, открыв шортовую сделку.

Особенности лонговой торговли криптовалютой в том, что нужно найти правильное время для входа в лонг, а затем удерживать открытую позицию до достижения поставленного результата. При этом нужно заниматься анализом прогнозированных котировок.

Особенности торговли шорта и лонга

Совет №2

Рынок Форекс обозначает покупку как «buy», а продажу — «sell». Трейдинг на рынке Форекс предполагает 2 действия: покупка валютной пары или ее продажа.

Среди трейдеров покупка валютной пары называется лонг, а продажа — шорт. Но эти названия не связаны с длительностью открытия позиции. Ордера открываются и на несколько часов, и на несколько дней.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector